Depot-Check: So funktioniert er

Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts!

Haben Sie sich schon gefragt, ob das Risiko Ihres Hausbank-Depots zu Ihnen passt? Unsere Erfahrung zeigt, dass meist ein erheblicher Optimierungsbedarf besteht.

In Hinblick auf die persönlichen Lebensumstände, Anlageziele und die individuelle Risikotoleranz, sind die meisten Depots nicht ausgelegt. Weiterhin zeigt eine Vielzahl der Fälle, dass das objektive Risiko des bestehenden Depotinhalts zum Teil sogar erheblich über der persönlichen Toleranzschwelle des Depotinhabers liegt – ohne Wissen des Anlegers.

Bekannt ist, dass mit höheren Ertragswünschen das Risiko wächst. Unbekannt ist aber weitestgehend, dass sogar konservative Renditeziele gerade wegen eines (dem Kunden nicht bewussten) zu hohen Risikogrades im Depot nicht erreicht werden.

Und ein Steuereffizienz-Check mit der zusätzlichen Möglichkeit einer „Schweizer Bank-Rente“ kann Ihnen legale Wege zur Optimierung Ihres Depots zeigen – das ist im Zeitalter der Abgeltungsteuer besonders wichtig.

Nehmen Sie sich eine Stunde Zeit mit professioneller Unterstützung, durch unseren ISF-Berater, über Ihre persönlichen Rücklagen nachzudenken.

Unsere Leistungen an Sie:

Wir bieten Ihnen eine fachmännische Risiko-Analyse sowie gegebenenfalls auch einen Steuereffizienz-Check Ihres Hausbank-Depots – dazu gehört eine Durchsicht:

  • hinsichtlich des zukünftigen Ertragspotentials Ihres Wertpapier-Depots
  • bezüglich des darin möglicherweise enthaltenen Risikos,
  • auf Wunsch zugleich mit einem Steuereffizienz-Check – und der Möglichkeit zur steueroptimierten „Schweizer Bank Rente“ nach deutschem Recht.

Depot-Check: Garantiert unverbindlich, kostenlos und vor allen Dingen vertraulich

Basierend auf den für seine Erkenntnisse zur modernen Kapitalmarkt-Theorie ausgezeichneten Nobelpreisträger Harry Markowitz und untermauert von dem weltweit anerkannten Schweizer Bankier-Know-how, können Sie mittels dieses Plausibilitäts-Check Ihres Depots sehr schnell Ihr ganz persönliches Ergebnis erkennen. Erst dann entschieden Sie, ob Veränderungen irgendwelcher Art in Ihrem Depot notwendig sind.

Nutzen Sie gleich Ihren kostenlosen Depot-Check und kontaktieren Ihren ISF-Berater oder melden Sie sich bei uns.