Das sollte in keinem Depot fehlen: „Private Equity Swiss“

Diese Anlage ist seit 1999 ein fester Depotbestandteil bei uns und investiert erfolgreich in nicht börsennotierte und besonders interessant angesehene Unternehmen. Die Strategie hat sich sehr bewährt. Sehen Sie dazu den umseitig abgebildeten Chart aus jüngster Vergangenheit, der die Entwicklung in den letzten Jahren mit und ohne halbjährliche(!) Dividendenausschüttungen zeigt. Die Performance ist beeindruckend.

Parallel dazu ersehen Sie aus u.a. linken Aufstellung die Dividendenausschüttungen und die jährlichen Wertentwicklungen seit 2012. Für 2017 wird nunmehr in den nächsten Tagen eine weitere Dividendenausschüttung erfolgen, die dann der Wertentwicklung für das laufende Jahr hinzuzufügen ist, so dass im Endeffekt auch für dieses Jahr voraussichtlich ein Ergebnis von ca. + 20% als Gesamt-Wertentwicklung für 2017 stehen wird. Ein gutes Vorzeichen für die Zukunft.

Die Anlagepolitik ist weltweit – siehe dazu die u.a. Kuchen-Grafik – mit einer derzeitigen Ausschüttung von ca. 5 – 7% p.a. ein Muss für jedes unternehmerisch
geprägte Depot.

Als „Private Equity Swiss TAX_opt“ ist die Anlage thesaurierend und während der gesamten Haltezeit nach geltendem Recht im Deutschland- und Schweiz-Depot steuerfrei. Es werden Unternehmen mit guten Aussichten gekauft und i.d.R. über zwei bis vier Jahre durch aktive Management-Unterstützung weiter entwickelt, um sie dann zu einem höheren Preis zu veräußern. Es ist eine nunmehr fast 20-jährige Erfolgsgeschichte mit einem nachweisbar hervorragenden Vergangenheitsergebnis. Der sog. Innere Wert (NAV) liegt noch immer 3 – 4% über dem aktuellen Preis. Die Anlage ist also nach wie vor – trotz der hohen, zweimal jährlich erfolgenden Ausschüttungen – auch weiterhin ein wahres „Schnäppchen“, das mit gutem Gewissen empfohlen werden kann.

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“Private Equity Swiss – Private Equity Swiss TAX_opt”

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